| Director | Year | |
|---|---|---|
| മന്ത്രവാദി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1956 |
| ജയില്‍പ്പുള്ളി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1957 |
| പാടാത്ത പൈങ്കിളി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1957 |
| മറിയക്കുട്ടി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1958 |
| രണ്ടിടങ്ങഴി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1958 |
| ആന വളർത്തിയ വാനമ്പാടി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1959 |
| പൂത്താലി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1960 |
| ഭക്തകുചേല | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1961 |
| ക്രിസ്തുമസ് രാത്രി | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1961 |
| സ്നേഹദീപം | പി സുബ്രഹ്മണ്യം | 1962 |
പി സുബ്രഹ്മണ്യം
കൃഷ്ണകഥ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണ് അവതരണം. തന്റെ സതീർത്ഥ്യനാവാൻ പോകുന്ന കൃഷ്ണഭഗവാന്റെലീലകളെക്കുറിച്ച് ഗുരുവായ സാന്ദീപനിയോട് കുചേലൻ ചോദിച്ചറിയുന്നതായി. കൃഷ്ണലീലകളും രാസക്രീഡയും കംസവധവും ഈ ഭാഗത്ത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ നൽകിയ വിഗ്രഹം പൂജിച്ചു കഴിയുന്ന കുചേലൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അമരുന്നു. അവിൽ‌പ്പൊതിയുമായി കൃഷ്ണ സവിധം അണയുന്ന കുചേലന് സർവ്വസൌഭാഗ്യങ്ങളും കൃഷ്ണാനുഗ്രഹത്താൽ ലഭ്യമാകുന്നു.
കൃഷ്ണകഥ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണ് അവതരണം. തന്റെ സതീർത്ഥ്യനാവാൻ പോകുന്ന കൃഷ്ണഭഗവാന്റെലീലകളെക്കുറിച്ച് ഗുരുവായ സാന്ദീപനിയോട് കുചേലൻ ചോദിച്ചറിയുന്നതായി. കൃഷ്ണലീലകളും രാസക്രീഡയും കംസവധവും ഈ ഭാഗത്ത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നു. കൃഷ്ണൻ നൽകിയ വിഗ്രഹം പൂജിച്ചു കഴിയുന്ന കുചേലൻ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അമരുന്നു. അവിൽ‌പ്പൊതിയുമായി കൃഷ്ണ സവിധം അണയുന്ന കുചേലന് സർവ്വസൌഭാഗ്യങ്ങളും കൃഷ്ണാനുഗ്രഹത്താൽ ലഭ്യമാകുന്നു.
തെലുങ്കു നടനായ സി എസ് ആർ കുചേലന്റെ ഭാഗം അതി തന്മയത്വത്തോടെ യാണ് അഭിനയിച്ചത്. കൃഷ്ണനായി വന്നത് മറ്റൊരു തെലുങ്കു നടൻ കാന്താറാവു. ഗുരു ഗോപിനാഥിന്റെ രണ്ടു മക്കൾ (വിലാസിനി, വിനോദിനി) രണ്ടു പ്രായത്തിലിള്ള ഉണ്ണിക്കണ്ണവേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. “ഈശ്വരചിന്തയിതൊന്നേ മനുജനു” “നാളെനാളെയന്നായിട്ട്” എന്നീ കമുകറ പുരുഷൊത്തമന്റെ രണ്ടു പാട്ടുകൾ പിൽക്കാലത്ത് പ്രസിദ്ധങ്ങളായി.